[ 수록곡 ]

[Disc 1 & 2]

1. My Funny Valentine - Big Muff
2. Cubafro Con Amigos - Ballistic Brothers
3. First Class 77 - Fantastic Plastic
4. Green Tee - Stephane Pompougnac
5. Pour Faire Le Portrait D'Un Oiseau - Yves Montand
6. No Jive - De-Phazz
7. Rollin' On Chrome - Aphrodelics
8. No Communication, No Love - Charles Schillings
9. Chateau Rouge - Seven Dub
10. La Neblina Del Verano - New Phunk
11. Luna De Rio - Baffa feat. Paganni
12. Chorando Sim - Almeidinha Do El Gringo
13. Libertango - Grace Jones
14. Migration - Nitin Sawhney
15. Machine Pour Les Oreilles - Rinocerose
16. Love The DJ - Plying Pop's