-음유시인 레너드 코헨의 73년 라이브 실황음반 -좀처럼 라이브로 듣기 어려웠던 13분의 에픽 “Please Don't Pass Me By (A Disgrace)를 포함 기존에 발표한 히트곡과 새롭게 레코딩된 신곡 -1967년부터 74년 Columbia 레이블을 통해 발표한 초기 걸작 5선 -오리지널 Columbia 스테레오 마스터 리마스터링 -Sundazed 레이블 고유의 High-Definition Vinyl로 제작

[수록곡]
1. Minute Prologue
2. Passing Through
3. You Know Who I Am
4. Bird on a Wire
5. Nancy
6. Improvisation
7. Story of Isaac
8. Please Don't Pass Me by (A Disgrace)
9. Tonight Will Be Fine
10. Queen Victoria