-브리티쉬 포크 그룹 Incredible String Band의 68년 Elektra 레이블의 세 번째 앨범 -히피 문화와 동양의 신비주의, 순리론자의 범신론에 대한 가장 본질적인 예를 제시한 사이키/히피 포크의 명반 -올뮤직 가이드 만점, 롤링 스톤 만점 -오리지널 Elektra 아날로그 마스터 리마스터링 -Sundazed 레이블 고유의 High-Definition Vinyl로 제작

[수록곡]
1. Koeeoaddi There
2. The Minotaur's Song
3. Witches Hat
4. A Very Cellular Song
5. Mercy I Cry City
6. Waltz of the New Moon
7. The Water Song
8. Three Is a Green Crown
9. Swift as the Wind
10. Nightfall