-브리티쉬 포크 그룹 Incredible String Band의 67년 두 번째 앨범 -데뷔앨범 이후 Clive Palmer가 탈퇴하고 Mike Heron과 Robin Williamson만이 레코딩한 앨범 -당시 Paul McCartney가 선정한 Record of the Year! -Pentangle의 더블 베이스 연주자 Danny Thompson, 여성 보컬리스트 Licorice McKechnie, 마스터 시타르 연주자 Nazir Jairazbhoy 참여 / Joe Boey의 프로듀싱 -Sundazed 레이블 고유의 High-Definition Vinyl로 제작

[수록곡]
1. Chinese White
2. No Sleep Blues
3. Painting Box
4. The Mad Hatter's Song
5. Little Cloud
6. The Eyes of Fate
7. Blues for the Muse
8. The Hedgehog's Song
9. First Girl I Loved
10. You Know What You Could Be
11. My Name Is Death
12. Gently Tender
13. Way Back in the 1960s