-1965년 결성된 사이키델릭/개러지 록 밴드 Chocolate Watch Band의 1967년 데뷔앨범! -60년대 말 융성했던 장르의 프론티어로서 장르의 가장 영향력있는 밴드 중 하나 -웨스트 코스트 사이키델릭 록의 전형성을 담은 밴드 최고의 앨범 -롤링 스톤즈로부터 영향 받은 사운드와 믹 재거식의 보컬

[수록곡]
1. Let's Talk About Girls
2. Midnight Hour
3. Come On
4. Dark Side of the Mushroom
5. Hot Dusty Road
6. Are You Gonna Be There (At the Love-In)
7. Gone and Passes By
8. No Way Out
9. Expo 2000
10. Gossamer Wings