Edith Mathis (soprano)
Brigitte Fassbaender (alto)
Erik Werba (piano), Peter Schreier (tenor)
Walter Berry (bass)
Recorded: 25 August 1974
Recording Venue: Großes Festspielhaus, Salzburg, Austria

Schumann: Spanisches Liederspiel, Op. 74
1, Erste Begegnung (Live)
2, Intermezzo (Live)
3, Liebesgram (Live)

Brahms: Liebeslieder-Walzer, Op. 52
1. Rede, Mädchen, allzu liebes (Live)
2. Am Gesteine rauscht die Flut (Live)
3. O die Frauen (Live)
4. Wie des Abends schöne Röthe (Live)
5. Die grüne Hopfenranke (Live)
6.Ein kleiner, hübscher Vogel nahm (Live)
7. Wohl schön bewandt (Live)
8. Wenn so lind dein Augen mir (Live)
9. Am Donaustrande (Live)
10. O wie sanft die Quelle (Live)
11. Nein, est ist nicht auszukommen (Live)
12. Schlosser auf, und mache Schlösser (Live)
13. Vögelein durchrauscht die Luft (Live)
14. Sieh, wie ist die Welle klar (Live)
15. Nachtigall, sie singt so schön (Live)
16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe (Live)
17. Nicht wandle, mein Licht (Live)
18. Es bebet das Gesträuche (Live)