60년대 일본 최대규모의 나이트 클럽이었던 뉴 라틴 쿼텟이 문을 닫은 후 NLQ 엔터테인먼트를 통해 300회의 라이브 기록과 47개의 릴테이프가 최근 발견되며 과거의 기억 속으로만 묻혀버릴 수 있었던 재즈 스타들의 당시 연주가 세상의 빛을 보게 되었다.
64년 3월 말에 클럽을 방문한 스모키 보이스 줄리 런던과 바비 트룹과 그의 콤보 밴드의 노래와 연주로 전성기의 줄리 런던의 라이브를 담고 있다.
'Fly Me To The Moon', 'Cry Me A River', 'I Left My Heart In San Francisco' 등 스튜디오 레코딩에서는 느낄 수 없는 다이나믹한 그녀의 보이스 퍼포먼스를 감상 할 수 있다.
[수록곡]
1. Opening
2. The Lonesome Road
3. Send For Me
4. My Baby Just Cares For Me
5. I Love Paris
6. Mc
7. Bye Bye Blackbird
8. I Left My Heart In San Francisco
9. Fly Me To The Moon
10. Daddy
11. Take Me Out To The Ball Game
12. Yes Sir, That's My Baby
13. Sweet Georgia Brown
14. Misty
15. Route 66
16. Basin Street Blues
17. Kansas City
18. Everything Happens To Me
19. By Myself
20. Cry Me A River
21. Like It Or Not
22. Ending
