-Salvo 레이블의 Nazareth 전작 리마스터링 에디션 시리즈 -1971년 데뷔 앨범 [Nazareth]와 72년 두 번째 앨범 [Exercises] 합본 -Dan McCafferty(v) / Darrell Sweet(dr) / Pete Agnew(b) / Manny Charlton(g) -Bonnie Dobson의 명곡 “Morning Dew"의 Nazareth 식 해석 -오리지널 LP 아트워크 재현 / 새로운 라이너 노트

[ 수록곡 ]
1. Witchdoctor woman
2. Dear John
3. Empty arms, empty heart
4. I had a dream
5. Red light lady (Party I & II)
6. Fat man
7. Country girl
8. Morning dew
9. The king is dead
10. Will not be led
11. Cat's eye, apple pie
12. In my time
13. Woke up this morning
14. Called her name
15. Fool about you
16. Love now you're gone
17. Madeline
18. Sad song
19. 1692 (Glencoe massacre)