[ 수록곡 ]
1. Das Lied Der Trennung, K 519 (Wolfgang Amadeus Mozart)
2. Als Luise Die Briefe Ihres Unge-Treuen Liebhabers Verbrannte, K 520
3. Abendempfindung, K 523
4. An Chloe, K 524
5. Morgentau (Hugo Wolf)
6. Das Voglein
7. Mausfallen-Spruchlein
8. Wer Rief Dich Denn?
9. Nun Lab Uns Frieden Schlieben
10. Die Zigeunerin
11. La Maja Dolorosa No.1 (Enrique Granados)
12. El Tra La La Y El Punteado
13. La Maja Dolorosa No.3
14. El Majo Discreto
15. Copillas De Belen (Joaquin Rodrigo)
16. Ay Que Linda Hermosa (Ernesto Halffter)
17. Trois Poemes De Stephane Mallarme (17-20) (Claude Debussy)
18. Ballade Des Femmes De Paris
19. Manodline
20. Do Not Believe, My Friend, Op.6 No.1 (Peter Ilyich Tchaikovsky)
21. At The Ball, Op.38 No.3
22. Where Art Thou, Little Star, Op.4 (Modest Mussorgsky)
23. Iparasha`S Song From Mavra (Igor Stravinsky)
24. Illalle (To Evening), Op.17 No.6 (Jean Sibelius)
25. Saf, Saf, Susa (Sigh, Sedges, Sigh), Op.36 No.4
26. Pa Verandan Vid Havet (On A Balcony By The Sea), Op.38 No.2
27. Svarta Rosor (Black Roses), Op.36, No.1
28. [Pribaoutki (4 Russian Folksongs)] Komillo (Igor Stravinsky)
29. Natashak
30. The Colonel
31. The Old Man And The Hare
32. Yugoslav Folksong
33. Bulgarian Folksong