전설적인 헤비 메탈 레전드 로니 제임스 디오가 이끌었던 그룹 Dio의 2000년 여덟 번째 앨범 [Magica]와 아홉 번째 앨범 [Kiling The Dragon]의 합본 CD. 걸출한 기타리스트 Craig Goldy가 다시 입성하여 완성한 앨범으로 Dio가 사망하기 전에 Magica II와 III가 예정되었던 트릴로지 프로젝트의 첫 번째 작품이기도 하다. 기타리스트 Doug Aldrich를 영입하여 완성한 앨범 [Killing The Dragon]은 점차 테크놀러지에 종속되어가는 문명사회에 대한 일종의 경종을 담은 앨범.
[ 수록곡 ]
DISC 1
1. Discovery
2. Magic Theme
3. Lord Of The Last Day
4. Fever Dreams
5. Turn To Stone
6. Feed My Head
7. Eriel
8. Challis
9. As Long As It'S Not About Love
10. Losing My Insanity
11. Otherworld
12. Magica - Reprise
13. Lord Of The Last Day
14. Magica Story
15. Magica Story
DISC 2
1. Killing The Dragon
2. Along Comes A Spider
3. Scream
4. Better In The Dark
5. Rock & Roll
6. Push
7. Guilty
8. Throw Away Children
9. Before The Fall
10. Cold Feet
