가장 알려지지 않은 가장 유명한 싱어 송라이터’ 프레드 닐의 두 번째와 세 번째 솔로 앨범의 합본음반. 로이 오비슨, 러빙 스푼풀, 팀 버클리, 제퍼슨 에어플레인등 장르를 불문하고 그의 음악은 여러 아티스트들에게 많은 영감을 불어 넣었으며, 특히 해리 닐슨이 불러 영화 Midnight Cowboy에 삽입되며 세상에서 가장 많이 플레이된 7곡에 오르기도 하였던 명곡 “Everybody's Talking"은 그 특유의 읊조리는 듯한 나직한 목소리와 오히려 매끄럽지 않아 자연스러운 사운드 프로덕션과 함께 이 위대한 싱어 송라이터를 기억하는 단초다.
[ 수록곡 ]
1. The Other Side Of This Life
2. Roll On Rosie
3. The Dolphins
4. That'S The Bag I'M In
5. Sweet Cocaine
6. Everybody'S Talkin'
7. Come Back Baby
8. Ba-De-Da
9. Prettiest Train
10. Ya Don'T Miss Your Water
11. Felicity
12. Linin' Track
13. The Sky Is Falling
14. That'S The Bag I'M In
15. Raindrops Falling
