1965년 미국 캘리포니아에서 결성된 사이키델릭/개러지 록 밴드, Chocolate Watch Band는 지금까지도 60년대 말 융성했던 장르의 프론티어로서 가장 영향력있는 밴드 중 하나로 기억되고 있다. 앨범 [No Way Out]은 1967년 이들이 발표한 데뷔앨범으로 당시 웨스트 코스트 사이키델릭 록의 전형적인 아웃핏으로 밴드 최고의 앨범으로 손꼽힌다. 오리지널 LP에는 실리지 않았던 8곡의 B사이드 싱글과 데모, 얼터 버전등 8곡의 보너스트랙이 담겨 있다.
[ 수록곡 ]
1. Let's Talk About Girls
2. In The Midnight Hour
3. Come On
4. Dark Side Of The Mushroom
5. Hot Dusty Road
6. Are You Gonna Be There
7. Gone And Passes By
8. No Way Out
9. Expo 2000
10. Gossamer Wings
11. Sweet Young Thing
12. Baby Blue
13. Misty Lane
14. She Weaves A Tender Trap
15. Milk Cow Blues
16. Don't Let The Sun Catch Your Crying
17. Since You Broke My Heart
18. Misty Lane
