미국 포크 음악사에 가장 중요한 인디펜던트 레이블인 뱅가드에서 발표한 포크 록 앨범의 대표적 명곡만을 수록한 컴필레이션 앨범. 제리 제프 워커가 몸담았던 그룹 서커스 맥시맴의 음악을 비롯 패트릭 스카이, 미미 파리나, 버피 세인트 마리, 이언 & 실비아, 주디 로데릭, 조나단 & 레이, 에릭 앤더슨등 6.70년대를 풍미하였던 전설적인 포크/록의 아티스트들의 역사 그리고 뱅가드 레이블의 역사를 압축시켜 놓은 음반이다.
[ 수록곡 ]
1. Reason to Believe
2. Young Blues
3. Morgan the Pirate
4. You'll Never Know What's in My Heart
5. Cod'ine
6. When I Was a Cowboy
7. Long Black Cadillac
8. Back on the Street Again
9. Lost Sea Shanty
10. Honey
11. Someone to Talk My Troubles To
12. Hard Lovin' Loser
13. January Morning
14. Oops I Can Dance
15. Someday Baby
16. Up & Down
17. No Rest for the Weary
18. The Hustler
19. Gifts Are for Giving
20. Got No Reason to Cry
21. Reno, Nevada
22. Changes
