[ 수록곡 ]
DISC 1
1. Jose Mauro - Apocalipse
2. Piri - Reza Brava
3. Aleuda - Passarinho
4. Aleuda - Galope (Ape Remix)
5. Joyce, Nana, Mauricio - Tudo Bonito
6. Binario - Diretriz
7. Rabotnik - Jonas
8. Binario - E Ai Galera Voltei
9. Kirk Degiorgio Offworld - Black Magic
10. Azymuth - Caca A Raposa
11. Troubleman - Switch
12. Azymuth - Os Cara La (Rabotnik Remix)

DISC 2
1. Mauricio Maestro & Nana Vasconcelos -`Verdade Anterior '(Instrumental Version)
2. Piri -`Voces Querem Mate`
3. Rubens Bassini Y Los Latinos - Son Lubano Amparo
4. Orquestra De Tambores De Alagoas - Acao Dinamica Ao Cacador
5. Jose Mauro - Ponto De Chamada
6. Custom Blue - You'Re On Your Own
7. Victor Assis Brazil - Ao Amigo Quartin
8. Binario - Jazzhole (Kwes Rework)
9. Rabotnik - Las Vegas
10. Binario - Quantao (Featuring Daz - I - Que Remix)
11. Democustico - Paz (Paul White Remix)
12. Troubleman - Intergalactic You, Intergalactic Me