북아프리카 지역은 다른 지역과는 달리 아랍 문화권이라 할 수 있는 곳이며, 음악에도 그 영향은 깊이 뿌리내려져 있다. North Star의 대표적인 작곡가 중 한 명인 피터 윌모트는 이 음반을 통해 북동 아프리카 지역의 문화와 사람들로부터 받은 영감들을 표현하고 있다. 아프리카 특유의 토속적인 뉘앙스와 명상적인 선율을 부각시켜 독특한 아름다움을 선사한다.

[ 수록곡 ]
  1. Waterfall Magic 4:40                   
  2. Indian Ocean 9:33                   
  3. Mayotte Lagoon 7:33                   
  4. Moonlight Coral 3:44                   
  5. Moon Tears 4:49                   
  6. The Elders 5:12                   
  7. Crocodile Cove 7:14                   
  8. Antelope Morning 7:12                   
  9. Saffron Souk 5:51                   
10. Shanzu Beach 3:50