키보드와 트롬본 그리고 퍼커션 주자로 활동하고 있는 피트 톰스와 기타리스트 미초가 만나 1999년 노스 스타 레이블에서 처음으로 녹음한 음반으로 보사노바와 삼바, 그리고 볼레로의 낭만성을 담아내고 있으며, 남아메리카 전형적인 리듬이 듣는 이로 하여금 자연스럽게 해변의 정취를 느낄 수 있게 한다. 삼바리듬에 트롬본의 묵직한 사운드가 돋보이는 7번 트랙 의 이국적인 색채는 앨범이 백미이기도 하다.

[ 수록곡 ]
01. Brazilia
02. Aruba
03. Hummingbird
04. Bailando Pega'O
05. Amazonas
06. Media Noche
07. Bossaneuvo
08. La Cucaracha
09. Caracas By Night
10. Angel Falls
11. Maracaibo
12. Mira Como Baila