[ 수록곡 ]
1. Carmen Suites for orchestra Nos. 1 & 2 (assembled by Ernest Guirard): Aragonaise  
2. Carmen Suites for orchestra Nos. 1 & 2 (assembled by Ernest Guirard): Les Dragons d'Alcala  
3. Carmen Suites for orchestra Nos. 1 & 2 (assembled by Ernest Guirard): Habañera  
4. Carmen Suites for orchestra Nos. 1 & 2 (assembled by Ernest Guirard): La Garde Montante  
5. Carmen Suites for orchestra Nos. 1 & 2 (assembled by Ernest Guirard): Danse Boheme  
6. Romanza Andaluza, for violin & piano, Op. 22/1  
7. El Baile de Luis Alonso, zarzuela: Intermezzo  
8. La Boda de Luis Alonso, zarzuela: Intermezzo  
9. El Sombrero de tres picos, ballet in 2 parts, G. 53: Introduction  
10. El Sombrero de tres picos, ballet in 2 parts, G. 53: The Neighbor's Dance  
11. El Sombrero de tres picos, ballet in 2 parts, G. 53: The Miller's Dance  
12. El Sombrero de tres picos, ballet in 2 parts, G. 53: Final Dance (Jota)  
13. Andaluza (Playera), for guitar or other instrument (arrangement of No. 5 of 12 Spanish Dances)  
14. La Revoltosa, zarzuela: Prelude  
15. La lámina de España, for brass: Habiba  
16. La lámina de España, for brass: Navarre  
17. La lámina de España, for brass: Danza de la muerte