[ 수록곡 ]
1. Der Wanderer, D489 
2. Schwanengesang, D957: No.13 Der Doppelganger 
3. Gruppe Aus Dem Tartarus, D583 
4. Die Beiden Grenadiere, Op.49 No.1 
5. Wer Machte Dich So Krank?, Op.35 No.11 
6. Alte Laute, Op.35 No.12 
7. Schwanengesang, D957: No.11 Die Stadt - Hans Hotter/Gerald Moore 
8. Meeres Stille, D216 - Hans Hotter/Gerald Moore 
9. Und Doch, S'Will Halt Nicht Gehn (Die Meistersinger: 'Fliedermonolog' Conclusion) 
10. Doch Eines Abends Spat (Die Meistersinger: 'Wahnmonolog' Conclusion) 
11. Die Walkure, Act III: Leb' Wohl (Wotan's Farewell) 
12. Sonntag, Op.47 No.3 
13. Standchen, Op.106 No.1 
14. Ich Liebe Dich 
15. Liederkreis, Op.39: No.5 Mondnacht 
16. Die Schone Mullerin, D795: No.2 Wohin? - Hans Hotter/Michael Raucheisen 
17. Schwanengesang, D957: No.12 Am Meer - Hans Hotter/Michael Raucheisen 
18. Schwanengesang, D957: No.13 Der Doppelganger - Hans Hotter/Michael Raucheisen 
19. Mit Vierzig Jahren - Hans Hotter/Gerald Moore 
20. Giulio Cesare, Act III: Dall'ondoso Periglio... Aure, Deh Per Pieta 
21. Joshua, Part III: Soll'ich In Mamres Segens Au'n 
22. Samson, Part III: Wie Willig Tragt Mein Vaterherz