특유의 다양한 보이스와 강력한 가사 내러티브, 12줄의 어쿠스틱 기타 셋팅으로 Neil Young, Bruce Springsteen, Bob Dylan 등과 종종 비교되는 Grant-Lee Phillips 는 미국 캘리포니아 출신의 싱어송라이터이자 멀티 인스트루멘털리스트이다. 2006년 발매 작으로 모두 커버곡으로 구성되어 있다. 80년대 대학방송의 인기플레이리스트였던 the Smith, The Cure, Pixies, R.E.M., Joy Division, Nick Cave, Robyn Hitchock 등의 커버곡들이 수록되어있으며 오리지널 곡의 매력을 최대한 살리기 위해 노력했다.
[ 수록곡 ]
01. Wave Of Mutilation
02. Age Of Consent
03. The Eternal
04. I Often Dream Of Trains
05. The Killing Moon
06. Love My Way
07. Under The Milky Way
08. City Of Refuge
09. So. Central Rain
10. Boys Don't Cry
11. Last Night I Dreamt That Somebody Love Me
