| 1. Melangell/Megis Sybylltir - Llio Rhydderch |
| 2. Y Ddau Farch - Julie Murphy & Dylan Fowler |
| 3. Mynd I Rymni - Rag Foundation |
| 4. Kaniad Y Gwynn Bibydd - William Taylor |
| 5. Canu'r Pwnc - Capel Rhydwilym |
| 6. Breuddwydion - Meic Stevens |
| 7. Hiraeth Am Feirion - Ffynnon |
| 8. Hen Ladi Fowr Benfelen - John Thomas |
| 9. Lawr A'r Ffrancod/Medley Caerfaddon - John Morgan |
| 10. Conset Y Peipar Coch/Erddigan Y Pibydd Coch - Ceri Rhys Matthews & Jonathan Shorland |
| 11. Merched - Pigyn Clust |
| 12. Tom Edwards/Angharad Sian/Y Derwydd - Kilbride |
| 13. SS Agnes Jack/Aberdare Railway Polka - Boys From The Hill |
| 14. Bethel - Sion Williams |
| 15. Erddigan Y Pibydd Coch/Tri A Chwech/Marwnad Yr Heliwr - Bob Evans & Gareth Whelan |
| 16. Pen Rhaw - Nansi Richards |
| 17. Triban Morgannwg - Cas Bethe/Chwi Fechgyn Glan Ffri/Difyrrwch Gwyr Dyfi - Yr Hwntws |
| 18. Breuddwyd Y Frenhines - Guto Dafis |
| 19. Miners Hornpipe/Monmouth Hornpipe - Mike Lease & Jane Ridout |
| 20. Fi Wela - Fernhill |
