60년대 데모 세션을 위해 레코딩되었던 15곡의 윌리 넬슨 초창기 곡들을 디지털 리마스터링을 거쳐 HDCD로 발매한 매우 의미 있는 앨범. 거의 대부분의 곡들이 지금까지 단 한번도 발매되거나 소개된적이 없는 매우 진귀한 트랙들이어서 그 가치는 매우 높다. 특히 ENHANCED CD로 제작된 이앨범에는 전설적인 싱어 송 라이터인 행크 코크런이 출연하여 윌리 넬슨의 데뷔시기에 ？나 명확한 이해를 돕는 인터뷰가 실려 있기도 하다. 이미 전설이 되어버린 싱어 송라이터의 초기 모습을 만날 수 있다.
[ 수록곡 ]
01. Opportunity To Cry
02. Three Days
03. Undo The Right
04. What Do You Think Of Her Now
05. I've Just Destroyed The World
06. Permanently Lonely
07. Are You Sure
08. Darkness On The Face Of The Earth
09. Things To Remember
10. A Moment Isn't Very Long
11. Crazy
12. The Local Memory
13. I Gotta Get Drunk
14. Something To Think About
15. I'm Still Here
