1963년과 1964년 그리고 1965년에 뉴포트 포크 페스티벌에 참가하여 불러주었던 노래들을 모아놓은 앨범. 스코틀랜드, 케냐,케나다, 아일랜드 흑인민요, 블루그래스, 블루스 등 다양한 지역의 노래들을 관객과 뜨거운 교감 속에서 불러주고 있다. 그의 대표곡 "WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE"외에 오뎃타, 존 바에즈, 피터 풀 & 메리 등이 코러스로 참여하고 있는 잼 형식의 "DOWN BY THE RIVERSIDE"가 수록되어 흥미롭다.
[ 수록곡 ]
1. Introduction
2. Manyura Manyah
3. Malkika
4. Oh Mary Don`T You Weep
5. The Foolish Frog
6. Deep Blue Sea
7. Never Wed An Old Man
8. Old Joe Clark/ Oh Had I A Golden Thread
9. Holy Ground
10. Demonstration Of Banjo Styles: Darlin` Corey/ Skip To My Lou/ Goning Across The Mountains
11. Midnight Special
12. It Take A Worried Man
13. Coal Creek March
14. Where Have All The Flowers Gone
15. Down By The Riverside
