[ 수록곡 ]
   1. Air (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:40   
   2. Three Colours (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  4:18   
   3. The Birdcatcher (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:43   
   4. Stage Door (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:39   
   5. Rewind (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  4:11   
   6. Sun Waltz (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:47   
   7. Pat (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  5:24   
   8. Ultraviolet (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  2:42   
   9. Mockin' Bird (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:51   
 10. Facin' Up (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:16   
 11. Seagram Murals (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:55   
 12. Four Roads (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  4:47   
 13. Point of Presence (feat. , Manu Katche & Pino Palladino)  3:56