미국의 락 밴드 Faith No More의 4번째 스튜디오 앨범으로 1992년에 발매되었다.
1989년 음반 The Real Thing의 큰 성공에 이른 후속작이라 할 수 있으며 기타 리스트 Jim Martin과 함께한 마지막 스튜디오 앨범이며 보컬리스트Mike Patton과 녹음한 두 번쨰 음반이기도 하다.
빌보드 앨범 차트 10위, 영국 앨범 차트 2위, 독일에서는 1위를 차지하면서 "올해의 앨범"에 선정되기도 했으며 이 밴드가 미국 이외의 지역에서 가장 많이 판매된 앨범으로 남아있다.
[ 수 록 곡 ]
1. Land Of Sunshine
2. Caffeine
3. Midlife Crisis
4. R.V.
5. Smaller And Smaller
6. Everything's Ruined
7. Malpractice
8. Kindergarten
9. Be Aggressive
10. A Small Victory
11. Crack Hitler
12. Jizzlobber
13. Midnight Cowboy
Mike Bordin – drums
Roddy Bottum – keyboards
Billy Gould – bass
Jim Martin – guitars
Mike Patton – vocals, melodica on "Midnight Cowboy"
