5명으로 구성된 Hot Club of San Francisco의 10번째 음반이다.
바이올린, 기타, 베이스에 게스트로 만돌린, 반도네온, 클라리넷 등이 참여해 독특하고 창조적인 집시 재즈를 선보인다.
장고 라인하르트와 스티븐 그라펠리의 빛나는 사운드를 연상시키는 이들의 음악은 집시의 애절함과 리듬감 넘치는 경쾌함이 공존하는 음악을 연주한다.
무엇보다 기타와 바이올린의 기교 또한 빛나며 HDCD 레코딩의 녹음 또한 아주 훌륭하다.
[ 수 록 곡 ]
1. Mystery Pacific
Django Reinhardt/Stéphane Grappelli
2. Hot Lips
Henry Busse/Lon Davis/H.W. Lange
3. I’m Happy Just To Dance With You
John Lennon/Paul McCartney with Seth Asarno, bandoneon
4. Sway
Norman Gimbel/R.P. Rosas with David Grisman, mandolin
5. Number Two
Paul Mehling
6. Souvenir de Villingen
Stéphane Grappelli
7. Tickle Toe
Lester Young
8. Black and White
Django Reinhardt/Stéphane Grappelli
9. Lullabye
Paul Mehling with David Grisman, mandolin; Seth Asarno, bandoneon
10. Rythme Futur
Django Reinhardt
11. Yerba Buena Bounce
Paul Mehling
12. Stardust
Hoagy Carmichael/Mitchell Parish
13. Borneo
Walter Donaldson
14. Georgia Cabin
Sidney Bechet
15. Improvisation #2
Django Reinhardt
Bonus Tracks:
16. Gong Oh
Paolo Conte
17. Jam: Some Of These Days
Brooks Shelton
Musicians:
Ari Munkres, cello
Jason Vanderford, guitar
Evan Price, violin
Jeff Magidson, guitar
Paul Mehling, vocals(16,17), guitar
Bill Carter, clarinet
Marc Caprone, trumpet
Clint Baker, trombone, tuba
