2000년 발표작. 베이시스트 로비 셰익스피어와 드러머 슬라이 던바와 함께 한 트리오에 게스트를 참가시킨 앨범이다.

핸콕의 명곡을 캐러비언 리듬의 재즈로 표현한“Chameleon”, 컨템퍼러리 “Monty's Groove”, 가볍고 경쾌한 “Soulful Strut”, 유머러스한 “The In Crowd”, 주술적인 곡 “People Make The World Go 'Round”등의 곡들이 훌륭하다.

[ 수 록 곡 ]

1 CHAMELEON
2 MONTY'S GROOVE
3 SOULFUL STRUT
4 THE IN CROWD
5 SIDEWINDER
6 PEOPLE MAKE THE WORLD GO 'ROUN
7 (DO THE) KOOL STEP
8 MOANIN'
9 MERCY, MERCY, MERCY
10 HOT MILK