Jon & Criss Oliva형제, 유명한 프로듀서 Paul O'Neill을 주축으로 했던 'SAVATAGE'의 프로젝트 밴드로 시작해서 지금은 폴의 프로듀서 앨범으로 많이 알려지고 있다.

매년 12월이 되면 판매순위에 이름을 나타내곤 하는 그들의 2004년 새롭게 선보였던 네 번째 앨범으로서 역시 Savatage 멤버들과 많은 중견 아타스트들이 세션에 참여 했고 락 오페라 또는 크리스마스 메탈 클래식으로 불리며 누구도 흉내낼 수 없는 영역으로 발전했다.

[ 수록곡 ]
1. Faith Noel
2. The Lost Christmas Eve
3. Christmas Dreams
4. Wizard in Winter
5. Remember
6. Anno Domini
7. Christmas Concerto
8. Queen of the Winter Night
9. Christmas NIghts in Blue
10. Christmas Jazz
11. Christmas Jam
12. Siberian Sleigh Ride
13. What is Christmas?
14. For the Sake of Our Brother
15. The Wisdom of Snow
16. Wish Liszt (Toy Shop Madness)
17. Back to a Reason (Part II)
18. Christmas Bells, Carousels and Time
19. What Child is This?
20. O'Come All Ye Faithful
21. Christmas Canon Rock
22. Different Wings
23. Midnight Clear