53년과 54년에 녹음된 이 음반은 `지나치게 아름답다`는 지적을 받을만큼 빛나는 수제의 목소리를 감상할 수 있다. 아름다운 것은 음색과 선율 뿐만 아니다. 긴박감과 경이로움, 비탄과 고상함을 모두 드러내지만 결코 허세나 과도함은 찾아볼 수 없다. 활홍한 "밤과 꿈", "그녀의 초상화", "가니메드", "백조의 노래"에서 그의 표현력은 최고조에 달한다.

[ 수록곡 ]
1. der jungling und der tod, d.548
2. der jungling an der quelle, d.300
3. der wanderer an der mond, d.870
4. schwanengesang, d.957: ix ihr bild
5. schwanengesang, d.957: i liebesbotschaft
6. der schiffer, d.536
7. ganymed, d.544
8. erster verlust, d.226
9. die forelle, d.550
10. nacht und traume, d.827
11. an die leier, d.737
12. der schmetterling, d.633
13. du bist die ruh, d.776
14. geheimes, d.719
15. der musensoh, d.764
16. schwanengesang, d.957: vii der atlas
17. das rosenband, d.280
18. schwanengesang, d.957: iv standchen
19. standchen (horch! horch! die lerch`), d.889
20. gruppe aus dem tartarus, d.583
21. litanei auf das fest aller seelen, d.343
22. seligkeit, d.433
23. nachtviolen, d.752
24. schwanengesang, d.957: vii abschied