1978년에 발표되었던 제8집 앨범으로 'BLINDED BY THE LIGHT'스타일의 곡 'CIRCLES' 어메리컨 록 스타일의 아름다운 곡 'CALIFORNIA', 맨프레드 맨을 유명하게 만들었던 최초 힛트곡 'MIGHTY QUINN'의 라이브 버전이 수록되어 있다. 보너스 4곡 추가 수록

[ 수록곡 ]
1. circles
2. drowning on dry land/fish shop
3. chicago institute
4. california
5. davy's on the road again
6. martha's madman
7. mighty quinn

bonus tracks
8. california (single edit)
9. davy's on the road again (single edit)
10. bouillabaisse (single edit)
11. mighty quinn (single edit)