챨리 브라운 씨리즈와 함께 피아니스트 빈스 과랄디의 대표작으로 평가되고 있는 명반으로 '흑인 올훼'의 테마를 피아노 트리오의 편성으로 들려주고 있는 앨범.

너무나 유명한 'Manha de Carnaval'을 비롯하여 '티파니에서 아침을'의 테마인 'Moon River' 등 대중적으로 친숙한 넘버들이 스윙이 가득찬 피아니즘으로 펼쳐지고 있다.

[ 수 록 곡 ]

1. Samba De Orpheus  5:37 
2. Manha De Carnival  5:45 
3. Musso Amor  4:52 
4. Generique  4:44 
5. Cast Your Fate To The Wind  3:05 
6. Moon River  5:16 
7. Alma-Ville  5:58 
8. Since I Fell For You  4:20  

 
Vince Guaraldi  Piano 
Colin Bailey  Drums 
Monty Budwig  Bass