1963-1965년에 독일에서 열렸던 '아메리칸 포크 블루스 페스티발'의 주요 실황을 발췌, 편집한 앨범으로 존 리 후커, 머디 워터즈, 소니 보이 윌리암슨 등 그야말로 거장들의 완숙미 넘치는 연주와 보컬이 압권인 앨범.

이 앨범이 레코딩되던 1960년대 중반은 블루스 최고의 완숙기였는데 그래서인지 다른 레이블의 실황음반에 비해 뛰어난 음빌도 감상의 맛을 더해 준다.

기발매되었던 1집과 2집을 합본하여 2FOR1 CD로 발매되었다

[ 수록곡 ]
disc 1
1. blues everywhere
2. john henry
3. captain captain
4. catfish blues
5. in the city
6. i feel like city
7. your love for me is true
8. don't misuse me
9. i'm gettin' tired
10. going down slow
11. careless love
12. c.c. rider
13. t.b. blues
14. big roll blues
15. back in the bottom
16. baby please don't go

disc 2
1. della mae
2. hound dog
3. captain captain
4. i got to cut out
5. blues harp shuffle
6. strong brain
7. big leg woman
8. you got me running
9. south side jump
10. if i get lucky
11. got a letter this morning
12. sail on
13. memphis boogie
14. your best friend's gone
15. farewell body
16. della mae