유명 클래식 곡들, 비틀즈의 명곡, 그리고 친숙한 재즈 스탠더드 넘버들을 애절함과 감미로움이 넘치는 바이올린 선율로 듣는다.
풍부한 감성과 뛰어난 연주력으로 일본에서 선풍적인 인기를 끌고있는 재즈 바이올리니스트 나오코 테라이의 회심의 앨범. 열정적인 라이브 영상을 담은 동영상 트랙 추가.

1. jazz waltz
2. appassionata
3. danny boy
4. in the mood for rag
5. fascination
6. lady's tango
7. flying in the wind
8. memories in the sand
9. hit and away
10. i me mine
11. children
12. appassionata (video)