-1965년 Elektra 레이블을 통해 공개된 포크 싱어 송라이터 Fred Neil의 데뷔앨범 -그리니치 빌리지를 중심으로 한 포크 무브먼트에 있어 가장 중요한 싱어 송라이터의 선구자 -Felix Pappalardi (베이스), John Sebastian (하모니카) 게스트 뮤지션 참여 -오리지널 아날로그 마스터 리마스터링 -올뮤직 가이드 4.5/5 -Sundazed 레이블 고유의 High-Definition Vinyl로 제작

[수록곡]
1. Bleecker & MacDougal
2. Blues on the Ceiling
3. Sweet Mama
4. Little Bit of Rain
5. Country Boy
6. Other Side to This Life
7. Mississippi Train
8. Travelin' Shoes
9. The Water Is Wide
10. Yonder Comes the Blues
11. Candy Man
12. Handful of Gimme
13. Gone Again