George Clinton이 이끄는 펑크 소울의 전설적인 이름 Funkadelic이 필라델피아에 기반을 둔 레코드 레이블 Westbound를 통해 발표한 1972년 네 번째 스튜디오 앨범. 캐나다와 영국에서 레코딩된 이 앨범은 Bootsy Collins, Catfish Collins등을 포함한 House Guests 전체가 참여한 첫 번째 앨범이며 기타리스트 Garry Shider와 베이시스트 Cordell Mosson으로 구성된 밴드 United Soul이 거의 전 트랙에 참여하고 있다. “Loose Booty"와 ”A Joyful Process"의 45회전 버전이 보너스 트랙으로 수록되었다.
