최고의 사이키-팝 아티스트이자 비치 보이스의 대표적인 곡작업에 참여한 프로듀서 Gary Usher의 스튜디오 프로젝트, 새지태리어스의 첫 번째 앨범. 1968년 발매이후 지금까지도 선샤인 팝, 바로크 팝의 마스터피스의 하나로 언제나 회자되는 명반으로 또 한 명의 빼놓을 수 없는 프로듀서 Curt Boettcher와 함께 환상적인 심포닉 오케스트레이션과 캘리포니아 팝 하모니가 넘실대는 명반을 탄생시켰다. “My World Fell Down"은 당시 최고의 실험적인 팝-사이키 트랙중 하나로 평가받는다.
[ 수록곡 ]
1. Another Time
2. Song To The Magic Frog (Will You Ever Know)
3. You Know I'Ve Found A Way
4. The Keeper Of The Games
5. Glass
6. Would You Like To Go
7. My World Fell Down
8. Hotel Indiscreet
9. I'M Not Living Here
10. Musty Dusty
11. The Truth Is Not Real
12. Artificial Light (Of All The Living Lies)
13. Get The Message
14. Mass #586
15. Love'S Fatal Way
16. My World Fell Down (Mono Single Version)
17. Hotel Indiscreet (Mono Single Version)
18. Lonely Girl
19. The Keeper Of The Games (Demo)
20. Sister Marie (Instrumental)
