[ 수록곡 ]
1. VIOLA QUEBRADA MODINHA DE M DE A (HEITOR VILLA-LOBOS)
2. ADEUS EMA
3. CANCAO DO POETA DO SECULO XVIII ALFREDO FERRIERA
4. SAMBA CLASSICO VILLALBA FILHO
5. DESEJO SUILHERME DE ALMEIDA
6. XANGO CANTO FETICHE DE MAKUMBA DO BRASIL
7. O`KINIMBA CANCION DE MAKUMBA (FRANCISOCO ERNANI BRAGA)
8. CAPLIN DI PRANTA CANCION JONGO
9. NIGUE-NIGUE-NINHAS CANCION DE CUNA AFRO-BRASILENA
10. SAO JOAO-DA-RAO CANCION DE RONDA INGANTIL,PIANI
11. ENGENHO NOVO
12. A CASINHA PEQUENINA CANCION AMOROSA
13. MILONGA DE DOS HERMANOS JORGE LUIS BORGES (CARLOS GUASTAVINO)
14. HERMANO CANCION DEL SUR
15. MI VINA DE CHAPANAY CUECA
16. LA ROSA Y EL SAUCE FRANSISCO SILVA
17. PAMPAMAPA AIRE DE HUELLA
18. SE EQUIVOCO LA PALOMA RAFAEL ALBERTI
19. ABISMO DE SED ZAMBA
20. BONITA RAMA DE SAUCE CANCION
21. EL SAMPERDRINO CANCION PAMPEANA