1975년 12월은 테너 색소폰 연주자 Warne Marsh와 알토 색소폰 연주자 Lee Konitz에게 있어 그 어느 해보다 중요하고 그리고 바쁜 시기였다. 바로 Warne Marsh의 첫 번째 유럽투어가 시작된 시점이었기 때문이다. 12월 3일,4일,5일, 그리고 27일에 코펜하겐 Montmartre에서 공연을 펼쳤던 그들은 Rosenberg 스튜디오에서 레코딩 세션을 갖기도 하였다. 그날의 모든 공연과 레코딩이 본 넉 장의 크램 박스에 고스란히 담겨있다.
[ 수록곡 ]
Disc: 1
1. Background Music
2. You Don't Know What Love Is
3. April
4. Kary's Trance
5. Subconscious Lee
6. Back Home
7. Blues By Lester
8. You Stepped Out Of A Dream
9. Lennie Bird
Disc: 2
1. Just Friends
2. Little Willie Leaps
3. Old Folks; Au Privave
4. Wow
5. Kary's Trance
6. Foolin' Myself
7. Sound-Lee
8. Chi-Chi
9. Two Part Invention No.1, Allegro
10. Two Not One
11. Darn That Dream
Disc: 3
1. 317 East 32nd Street
2. Two Part Invention No.13, Allegro Tranquillo
3. April
4. Everything Happens To Me
5. Blues In G Flat
6. After You've Gone
7. The Song Is You
8. Lennie Bird
9. It's You Or No One
10. God Bless The Child
11. The Way You Look Tonight
12. Without A Song
13. Be My Love
Disc: 4
1. You Don't Know What Love Is
2. Lennie Bird; Confirmation
3. I Can't Give You Anything But Love
4. Without A Song
5. Just One Of Those Things
6. All The Things You Are
7. I Should Care
8. The More I See You
9. When You're Smiling
10. Taking A Chance On Love
11. Little Willie Leaps
12. Everytime We Say Goodbye
13. I Want To Be Happy
