20여 년 동안 수많은 기타리스트에게 영향을 주었던 존 애버크롬비, 퓨전 기타의 선구자 래리 코리엘, 브라질출신의 촉망받는 여성기타리스트 바지 아사드 등 3인의 명인이 펼치는 기타의 향연으로 2003년 앨범.

[ 수록곡 ]
1. seu jorge e dona ica
2. new lute (prelude)
3. new lute (interlude)
4. soundtrack
5. after the rain
6. descending grace
7. metamorphosis
8. no flight tonight - badi assad
9. ralph's piano waltz
10. suspended circles
11. exercise in fourths - badi assad
12. autumn breeze - badi assad
13. timeless