찰스 로이드의 혈통에는 아프리카와 아일랜드, 몽고리안의 다양함이 섞여 있다. 바로 이 사실이 지역과 민족을 초월하여 그에게 폭넓은 감성의 구축을 가능하게 했을 것으로 믿는 이들이 적지 않다. 다양한 작곡을 바탕으로 한 멤버들간의 완벽에 가까운 조화. 그리고 잘 짜여진 앨범 구성이 듣는 이를 자극하는 앨범이다. 빌리 하트의 드럼 연주가 또한 일품.

[수록곡]
01. NOCTURNE 
02. SONG 
03. DWIJA 
04. GLIMPSE 
05. LMKE 
06. AMARMA 
07. FIGURE IN BLUE,MEMORIES OF DUKE 
08. THE BLESSING 
09. BROHTER ONG THE ROOFTOP