아팔라치아 산맥 지역의 전통적인 재즈와 블루스 스타일에 영향을 많이 받아왔던 컨트리 음악을 모나 놓은 음반.

아리조나 스모크 레뷰와 블랙워터보이즈의 음원들이 골고루 선곡이 되어있으며, 특히, 첫번째 트랙의 'duelling banjos' 와 4번 트랙의 'the blue moon of kentucky'가 블루글래스 특유의 선율을 들려준다.
수입(프랑스)

[ 수록곡 ]
1. duelling banjos
2. black mountain rag
3. shady grove
4. columbus geogia
5. blue moon of kentucky
6. earl's breakdown
7. old rebel
8. orange blossom special
9. reuben's train
10. grandfathers clock
11. blackbird
12. mule skinner blues
13. battle of new orleans
14. the bank of ohio
15. my dixle darling
16. old groundhog
17. some of shelley's blues
18. will the circle be unbroken