1971년 컨셉음반 [TUMBLEWEED CONNECTION]의 성공 이 후 앨범의 수록곡 "MADMAN ACROSS THE WATER"의 또다른 컨셉음반으로 만들어진 [MADMAN ACROSS THE WATER].

"YOUR SONG"을 연상시키는 피아노 인트로로 시작되는 "TINY DANCER", 엘튼 존의 작곡과 보컬, 베니 토핀의 아름다운 가사가 어우러진 발라드 "LEVON"등 70년대 엘튼 존을 슈퍼스타의 반열에 올려놓는데 일조한 앨범이다.

[ 수록곡 ]
1. tiny dancer
2. levon
3. razor face
4. madman across the water
5. indian sunset
6. holiday inn
7. rotten peaches
8. all the nasties
9. goodbye