사이드맨으로 필립 캐서린(기타), 빌리 히긴스(드럼), 그리고 부분적으로 앨버트 "투티"히스(퍼커션)이 참여하고 있다.
섬세하고 정교한 페데르센과 중후한 맛의 샘 존스의 대비가 인상적이며 필립 캐서린의 기타 역시 선명하고 아름답다. 1976년 녹음.
1. falling in love with love 2. a notion 3. giant steps 4. i fall in love too easily 5. miss morgan 6. au privave 7. yesterdays 8. little train 9. a notion - take 1 10. miss morgan - take 2
* 닐스 페데르센(b), 샘 존스(b), 필립 캐서린(g), 빌리 히긴스(g), 앨버트 히스(perc.)
