[ 수록곡 ]
01. Pernambuco
02. Night and Day
03. Shearing
04. Sambolero
05. Calypso Minor
06. Uma Prece (A Prayer)
07. Bonfabuloso
08. Quebra Mar (The Seawall)
09. Luzes Do Rio (Lights of Rio)
10. Perdido de Amor (Lost in Love)
11. Manha de Carnaval
12. Amor Sem Adeus (Love Without Goodbye)
13. Variacoes em Violao (Variations on Guitar)
14. Seringueiro
15. Chopin
16. Na Baixa Do Sapateiro
17. Murder
18. Brazilian in New York, A
19. Prelude to Adventure in Space
20. Tenderly
21. Blue Madrid
22. Marcha Escocesa (Scottish March)
23. Fanfarra (Fanfare)
24. Samba de Orfeu
25. Manha de Carnaval
26. Perdido de Amor 2
27. Sambolero 2
28. Quebra Mar 2
29. Seringueiro Excerpt
30. Seringueiro 2
31. Luzes Do Rio 2