아름다운 여성의 모습이 수록된 커버와 새로운 패키지로 제작된 하이노트 레이블의 재즈 모음집 시리즈로 슬프고 애절한 사연이 묻어나올 듯한 발라드 트랙들로 구성되어 있다.

우선 에타 존스의 충만한 보이스로 전해지는 'I'm Afraid The Masquerade Is Over'를 비롯하여 소울 재즈 뮤지션 아이렌 레이드의 폭발적인 가창력이 인상적인 'This Bitter Earth', 재즈 기타리스트 랜디 존스톤의 애절한 핑거링을 감상할 수 있는 'A House Is Not a Home', 그리고 피아니스트 존 힉스 트리오가 선사하는 'Not Just Your Blues'등이 수록되어 있다.

[ 수록곡 ]

 1. I Want To Be Loved - Ernie Andrews
 2. House Is Not A Home, A - Randy Johnston
 3. Heaven Sent - Cindy Blackman
 4. Karen My Love - David "Fathead" Newman
 5. This Bitter Earth - Irene Reid
 6. Not Just Your Blues - John Hicks  미리듣기
 7. Way We Were, The - Houston Person
 8. Where Are You - Wesla Whitfield
 9. Angel Eyes - Jimmy Ponder
 10. I'm Afraid The Masquerade Is Over - Etta Jones 미리듣기