실력파 색소포니스트 톰 쥘리언이 2003년 네임 오디오에서 발표한 두 번째 리더작.

뛰어난 자작곡들과 함께 선배 뮤지션인 존 콜트레인의 와 J. J. 존슨의 곡들, 그리고 등의 스탠다드 곡들을 연주하고 있다.

시종일관 다이나믹한 스티브 길리스의 드러밍과 기타리스트 존 멀더의 귀를 사로잡는 창의적인 솔로와 콤핑이 생생한 음질로 매력을 전한다.

[ 수록곡 ]
1. lonnie's lament - 5.06
2. danza - 6.07
3. nite flite - 8.25
4. greens and blues - 7.53
5. positive thoughts - 5.07
6. you don't know what love is - 7.31
7. blues danzon - 5.58
8. gunpowder pinhead - 4.21
9. lament - 6.01