[ 수록곡 ]

1. Till Eulenspiegels lustige Streiche (Till Eulenspiegel's Merry Pranks), Op. 28, TrV 171 South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden and Freiburg
2. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Introduction - Johannes Luthy
3. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Massig - Johannes Luthy
4. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Maggiore - Johannes Luthy
5. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 1: Das Abenteur mit den Windmuhlen - Johannes Luthy
6. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 2: Der Kampf gegen die Hammelherde - Johannes Luthy
7. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 3: Gesprache zwischen Ritter und Knappe - Johannes Luthy
8. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 4: Das Abenteur mit der Prozession von Bussern - Johannes Luthy
9. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 5: Don Quixotes Wacht in der Sommernacht - Johannes Luthy
10. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 6: Die verzauberte Dulzinea - Johannes Luthy
11. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 7: Der Ritt durch die Luft - Johannes Luthy
12. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 8: Die Fahrt auf dem verzauberten Nachen [Barcarolle] - Johannes Luthy
13. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 9: Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer: der Angriff auf die Monche - Johannes Luthy
14. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Variation 10: Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde; Heimkehr des geschlagenen Don Quixote - Johannes Luthy
15. Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Finale: Don Quixotes Tod Johannes Luthy
16. Macbeth, Op. 23, TrV 163 South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden and Freiburg

*연주 : 프랑수아-사비에르 로트(지휘), 바덴바덴 & 프라이부르크 SWR 심포니 오케스트라